日本公司发行全球债券创新高:规模或破千亿美元,原因分析与影响

  随着更多日本企业周二在一级市场发行债券,日本发行人今年发行的美元和欧元债券即将超过1,000亿美元,势将创下新的纪录。

  包括 野村控股 和三菱UFJ金融集团在内,至少有七家日本公司启动美元债券发行,本周全球债券市场显得尤为繁忙。

   汇丰控股 亚太区债务资本市场联席主管Daniel Kim表示,“我们看到日本公司离岸债券发行量激增,这得益于并购交易增加、巨额外汇资本支出需求以及对人工智能和数据中心等新技术领域的投资。”他还提到了发行人的再融资需求。

  全球企业都在争相发行债券,以锁定美元债券市场上几十年来最为低廉的收益率溢价。日本公司正越来越多地在国内外进行收购。日本电信巨头NTT公司7月份发行了亚太地区有史以来最大规模的美元和欧元债券,总额达177亿美元,用于为并购交易的过桥贷款进行再融资。

  数据显示,今年迄今,日本发行人已发行了930亿美元的美元和欧元债券,较上年同期增长67%。数据显示,日本借款人全年发行债券的最高纪录约为980亿美元。

  除了日本发行人,印度国家银行和汇丰也在推介债券。

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