Gate.io 研究院:探讨灰度等加密货币信托基金对市场的深远影响与未来发展趋势

加密货币信托基金已成为资本市场的重要参与者,尤其是在比特币行情火热的背景下,灰度比特币信托基金(GBTC)因其溢价现象而备受关注,吸引了大量投资者的参与,作为合规投资产品,GBTC在2020年的表现优于许多传统金融产品,越来越多的投资机构和金融机构正在积极布局这一市场,银行作为传统金融的代表,正在从托管和节点两方面参与其中,GBTC的溢价设计理念被视为吸引投资者的关键因素,尽管市场上出现了其他加密货币信托基金,但尚不足以威胁GBTC的行业地位,2020年加密货币信托基金的资金来源主要来自黄金和国债等保守投资标的,其收益优势明显,风投机构和传统投资机构的积极参与表明市场的认可度在不断提升,未来加密货币信托基金有望实现多元化发展,成为对冲通货膨胀的有效工具,行业在未来两年内可能达到鼎盛时期,信托基金作为合规投资渠道将得到更广泛的认可。
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加密货币信托基金目前已成为资本角逐的战场,并且因为比特币行情大热而被更加广泛地关注。 作为龙头的灰度比特币信托基金(GBTC),溢价更加凸显其投资价值,溢价套利更是吸引者更 多投资者纷纷入局。作为一个投资产品,又在合规的监管之下,其2020年表现出的可投资性 远胜许多传统金融产品。已经有越来越多的投资机构纷纷涌入市场,也有部分金融机构幵始陆 续布局新的信托基金产品,银行作为传统金融的代表也从托管和节点两个方面参与其中。

要点总结:

◆GBTC设计理念下产生的溢价是产品的关键,也是吸引投资者的关键之一,改变设计减少 溢价未必是对其进行优化;

◆灰度其他加密货币信托基金和其他公司现存一定时间的GBTC替代品,目前并不足以冲击 GBTC行业龙头的地位;

◆2020年加密货币信托基金的资金来源更可能是黄金和国债等保守投资标的,与其他高收 益产品对比加密货币信托基金作为新生产品在收益上确有很大的优势;

◆风投机构和传统投资机构纷纷入局加密货币信托基金,金融机构也在陆续布局更多的信托 基金产品,银行则是作为托管商和稳定币节点开始市场布局;

◆加密货币信托基金未来更可能在形式上向多元化发展,在价值上可作为对冲通货膨胀的工具,甚至该行业在未来两年或可达鼎盛时期,而信托基金作为加密货币合规投资渠道必将更广泛地被认可,并且在标的、机制和功能上会实现更加多元化或者分化的局面。

免责声明:本报告仅根据市场客观数据进行调查研究,其中引用数据已尽力做到准确严谨,但是不能保证100%准确无误,并且不能作为个人投资参考。

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